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莊家 及莊家光顧哪些新股

 莊家 及莊家光顧哪些新股
(文章來源:767股票學習網 )   名稱定義 

  消息-是指針對某一股票的各種信息,包括小道消息、上市公司公告和公開媒體上的報道采訪等。 

  莊家-指投入資金炒作某個股票的資金集團或個人或證券機構。 

  做莊-指以獲利為目的的對某個股票買入賣出的整個過程。 

  莊股-指正在被莊家做莊炒作的一類股票。 

  獨莊股-指某一個股票只有一個大量持股的莊家。 

  多莊股-指某一個股票有一個以上的大量持股的莊家。 

  強莊和惡莊-指操作方式與眾不同風格鮮明的莊家。 

 長莊和短莊-指莊家對某一個股票持有時間的長短,一般沒有嚴格的時間段劃分標準,習慣上將做莊一年以上的稱為長莊。 

  大莊和小莊-指莊家在炒作時對某一個股票投入的資金量的大小,小莊也指和莊家有協議的跟莊盤。 
  建倉-指莊家在較低的價格范圍內持續買入同一種股票。 

  拉高-指莊家連續提高價格買入已經大量持有的股票。 

  派發-指莊家連續賣出持有的股票,也稱為撤莊。 

  震倉-是指莊家有意識地使自己持有的股票的價格上升或下跌。 

    1、莊家也是股東。 
    2、莊家通常是指持有大量流通股的股東。 
    3、莊家坐莊某股票,可以影響甚至控制它在二級市場的走勢。 
    4、莊家和散戶是一個相對概念。 

    股市坐莊有兩個要點,第一,莊家要下場直接參與競局,也就是這樣才能贏;第二,莊家還得有辦法控制局面的發展,讓自己穩操勝券。 
    因此,莊家要把倉位分成兩部分,一部分用于建倉,這部分資金的作用是直接參與競局;另一部分用于控制股價。而股市中必須用一部分資金控盤,而且控盤這部分資金風險較大,一圈莊做下來,這部分資金獲利很低甚至可能會賠,莊家賺錢主要還是要靠建倉資金。 
    控盤是有成本的,所以,要做莊必須進行成本核算,看控盤所投入的成本和建倉資金的獲利相比如何,如果控盤成本超出了獲利,則這個莊就不能再做下去了。一般來說,坐莊是必贏的,控盤成本肯定比獲利少。因為做莊控盤雖然沒有超越于市場之外的手段無成本的控制局面,但股市存在一些規律可以為莊家所利用,可以保證控盤成本比建倉獲利要低。 
    控盤的依據是股價的運行具有非線形,快速集中大量的買賣可以使股價迅速漲跌,而緩慢的買賣即使量已經很大,對股價的影響仍然很小。只要市場的這種性質繼續存在下去,莊家就可以利用這一點來獲利。股價之所以會有這種運動規律,是因為市場上存在大量對行情缺乏分析判斷能力的盲目操作的股民,他們是坐莊成功的基礎。隨著股民總體素質的提高,坐莊的難度會越來越大,但做莊仍然是必贏的,原因在于做莊掌握著主動權,市場大眾在信息上永遠處于劣勢,所以在對行情的分析判斷上總是處于被動地位,這是導致其群體表現被動的客觀原因。這個因素永遠存在,所以,市場永遠會有這種被動性可以被莊家利用。

誰是莊家 

  市場中經常聽到的莊家一般包括以下幾類: 

  1、大的證券公司多是單獨做莊或與其要炒作的上市公司聯合做莊。這類莊家資金實力雄厚,且可利用上市公司的真假信息進行炒作; 

  2、上市公司自己炒自己的股票,如深圳發展銀行一九九六年即動用自己的數億資金將自己公司的股票炒高了幾倍; 

  3、 幾家上市公司聯合相互炒作對方公司的股票,然后盈利分成; 

  4、國有大企業單獨做莊,并提供資金或信息讓其相關的企業,如附屬的服務公司,或其親戚朋友當大的跟莊者,一起哄抬股價,在達到目標價位時,通知相關企業或個人先出貨,這樣做莊者與其相關人員均可獲利。如出貨不順利,國有大企業莊家寧可自己受困,也要讓這些相關企業和個人先出貨盈利。因即使莊主的貨出不去,壓的是國家的錢,而盈利的則是與公司高級管理層相關的個人。 

 讀懂莊家 
莊家的敵人不是散戶,散戶是莊家的"衣食父母"。莊家坐莊之后,要想全身而退,就要把坐莊的股票圖形做得非常好看,公司的前景描繪得極為誘人,于是廣大散戶趨之若鶩,然后莊家"功成身退",把這些好看的圖形和誘人的前景悉數送給蕓蕓眾散戶去享受,自己則另謀發展去了。反之,如果莊家不能引誘散戶跟進,將股價做高之后,成本不斷增加,莫說"全身而退",恐怕求"全尸而退"都不可能,只有以失敗告終。 

  莊家的本領是以豐厚的資金為第一基礎。有了這么多的錢,就可以"作怪"。魯堿化工在公布虧損的中期報告之前,莊家忽然奮力撥高股價,僅用一周的時間,就把股價從15元多直掀到21元之高!令眾散戶對其中期業績產生了美麗的想象,于是奮不顧身地跟進。結果,公司忽然出了一個公告稱:該公司股價異動,但業績較差,也無其它應公布而未公布的事項,提請廣大投資者注意風險。要命的是,在此之前,這種提示公告早已成了莊家與上市公司連手做莊慣用的手法。幾乎每只股票在炒作的中途,都要用這種公告

來震倉,把不堅定分子清除出去,莊家輕裝上陣,全力拉抬。于是,許多散戶在公告后都做了慣性理解,認為必有重組在后!于是紛紛追高或逢低接盤。結果,這次居然例外:中期業績果然不佳,居然"扭贏為虧"!重組也不見動靜---原來公司的公告破天荒地成了大實話。莊家利用散戶的逆反心理,溜之乎也。股價也從21元直摔到13元多,把眾接盤散戶套得臉色變紫! 

  在兇惡的莊家面前,就要看散戶的"定性"和"功力"了。 

  "定性"就是要沉穩地對待股價走勢,"功力"就是敏銳的洞察力。像ST粵海發,從10元多一直炒到近30元,一路穩健上揚,風雨無阻。說明莊家志在長遠。果然,中期業績從去年的嚴重虧損忽然變成贏利高達0.5677元,一躍成為滬深兩地少有的績優股---重組大見成效。這樣的股票,從走勢中可以發現莊家的決心和毅力。而像ST農商社,在10元至12元多的高位做出一個標準的"M頭",便預示莊家想走人,中報果然令人寒心:公司已資不低債,該股于是應聲連續跌停,如今股價已腰斬了一半。 

  要跟好莊,只要打開K線圖,一個個地去尋找,總可以找到"堅定的莊家"的蹤影,也總可以發現莊家拉高出貨的痕跡。不斷研究莊家,進而讀懂莊家,便可最終戰勝莊家。 

做莊準備 

  在大陸股市賺錢,最重要的是要懂得做莊或做莊家相關人。有些上市公司股票,在大環境(如經濟增長、利率)與其實際業績均無大變化的情況下,在短期內(一二個月或三四個月)會漲二、三倍或者跌四、五倍。何故?莊家之為也。其手法是,對敲,自買自賣。在拉抬時,不斷少賣多買;在打壓時,不斷多賣少買。接近拉抬目標價位,手中已擁有大量股票時,就逐步出貨。同樣,在打壓價位時,開始逐步進貨。莊家通過這兩種手法的交替使用,達到快速盈利的目的。這里必須提前準備的是: 

  1、準備對敲帳戶。為了使這種違反證券紀律的行為不致被發現,莊家要擁有數十個乃至一二百個戶頭(在大陸個人是憑身份證到當地證券登記公司辦理深、滬股市的帳戶)。若以公司戶頭或某一個人的戶頭,這樣對敲拉抬打壓,很容易暴露。所以,預先必須準備多個戶頭。個人身份證一般是在農村購買,購買一個身份證約五十元即可得(因農民補辦一個身份僅需十元,何況身份證對農村老人本身沒有什么用處,因此,有一批專門收購販賣農村老人身份證的掮客)。這樣,莊家的股市操盤手可以憑借自己擁有的多個不同帳戶進行對敲,使證券管理部門難以發現。 

  2、選擇炒作品種。莊家建倉時對個股價位選擇的一個基本原則是:至少有50%以上的上升空間才會進入原來的密集成交區,以便進退自如。另外,資金的性質和大小決定其選股的目標。投資性資金一般把上市公司的業績和成長性放在首位,追求安全性,炒作題材為次,如投資基金和一些證券機構的壓倉貨。而對于那些沖著內幕消息而來的集團性資金而言,根本不存在選股的問題,他們是有備而來,更關心的是如何建倉。 

  3、準備做莊資金。依據選定股票的類型(上市股票量的大小及市價)及擬做莊的時限籌集相應的資金。如某股票上市量為一千萬股,現市價為十元,一般能控制三四成,即有三、四千萬元就可。大的證券公司自有資金雄厚,且往往與商業銀行是關聯的。(許多證券公司原來就是銀行辦的,現名義上雖已分離,但實際上關系密切,銀行借款是較容易的),所以,大的證券公司往往能同時做許多股票的莊家,有些工商企業用自有或銀行的貸款,也能做些股票的莊家,有些外資(主要是港臺的個人資金)以購買大陸個人身份證的辦法或為大陸的私營企業主,也能做一些股票的莊家。大陸現上市股票約上千家,其中較活躍的股票,多是以莊家為后盾的。舉一個例子,筆者教過的一個研究生,后在一家上市公司(鄉鎮企業)任證券部經理,平常老板給他一千萬元炒股,他做副莊家(一般主莊家要找幾個副莊家,這一點在后面談)。有次,因某公司將出賣土地給港商,即當年業績會有大的變化,老板向銀行借得一億元的三個月短期貸款。此經理用此一億元,又找了二、三個副莊家,共約一億五千萬元,將這家公司的股價炒高一倍半,扣除貸款利息、證券交易稅與交易費,在兩個半月內,實賺八千萬元,老板即獎證券部四百萬元,這位經理個人分得二百萬元。 

  4、利用上市公司年報、特別是中期報表(中期報表無須會計事務所審核)盈利的升降,來拉抬或打壓股價。與上市公司聯手的莊家,若手上持有大量股票,則將報表利潤提高,使之大大高于預期,以便拉高出貨;若莊家擬做這家公司的股票,手上持股又少,則壓低報表利潤,使之大大低于預期,以便壓低吸籌。因許多上市公司只是某個大公司的子公司,它可通過內部資產的調整,或大公司內部貨品交易價格的高低調整,達到上市公司盈利高低的變化。如上海鋼運公司一九九六年虧損,一九九七年一月到十月亦然,但到十二月份突然每股盈利三毛多。其變化并非鋼運公司業績變化,而是母公司將賺錢的子公司劃入,而將屬于鋼運公司的另一賠錢的公司劃出,這一所謂資產重組,使之股價大漲。 

  5、利用各種證券報刊,傳遞真假信息,編造各種并購及盈利預測造市。 

  上述種種做莊行為,政府證券管理部門并非不知。一是難以查證,二者證券管理部門人員多是這種莊股炒作的受益者。莊家通常將消息先透露給這些管理部門的少數人,他們知道了進出貨的目標價位,當然獲利甚豐。所以,管理部門人員多是掙一只眼,閉一只眼。盡管政府高層和證券法規禁止這類莊家炒作行為,但實際上卻無法解決。更何況大陸上市公司多為國有企業,其業績均難以支持其股價,若真禁絕了莊家的違法炒作,大陸股市也就半死不活了,那就難以有新的公司上市,難以讓民眾自動掏錢買股票,給國有企業提供無償資金了.


莊家喜歡光顧哪些新股 

  莊家普遍有喜新厭舊的習氣。歷史上曾有段時期達到逢新必炒的地步,但目前兩市中表現較好的新股不多。其實莊家對新股并不是來者不拒,而有比較嚴格的條件。若不符合莊家的"擇新條件",是難以得到莊家的青睞的。 一般來說,莊家喜愛的新股具有以下特征: 

  1.行業是否獨特。新股大多屬概念式炒作,因而屬于朝陽行業的個股便成了主力是否介入的關鍵。特別是一批行業獨特、市場占有率高的成長股迅速成為市場"新貴" ,如生產自動調節閥的吳忠儀表、機械行業的秦川發展、生產鋼絲繩的法爾勝、生產系列泵的天一泵業,走勢都較為穩健。投資者選股時應重點研究其行業狀況及發展前景。 

  2.關注發行中簽率和上市換手率。若中簽率低,表明市場看好的人眾多,莊家收集籌碼困難,此股無論有多好的題材,也難以有較佳的表現。如天壇生物集小盤績優、高科技、生物制藥、朝陽行業等等"萬千寵愛于一身",上市橫盤數月卻放量破位下行,為何?該股中簽率僅0.133%,屬于1998年中簽率最低的個股,看好者眾多,籌碼極度分散,"三個和尚沒水喝",自然難有大的作為。而1998年中簽率最高的太鋼不銹卻被莊家人棄我取,表現良好。 

  3.重點關注少數民族地區的上市公司。由于這些地區上市公司較少,當地政府為樹立形象,也常會推出一些利好配合,在物以稀為貴的情況下,主力也樂于炒作此類股票,使少數民族概念股股性十分活躍。 

  4.關注量價關系。一般來說,有莊介入的個股上市當日都會保持低調,常常會出現高開低走的局面,甚至上市幾天內連創新低,如華資實業、法爾勝、雙匯實業等等。這是主力為了清洗籌碼或壓低吸納更多的籌碼,甚至不惜尾市故意打壓。華資實業上市當日走勢一直穩健,尾市卻被大單迅速打低,此股后市表現較佳,而當日收一長陽的往往難以持續走強,如天壇生物。 

  5.盤子適中。目前市場資金面不是很充裕,流通盤大于5000萬的個股常難有大的作為。 
   

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