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捕捉反彈龍頭股

     "跌時重質"是逆市選股法的精華所在。在下跌過程中能最初逆市的個股一般都應留意,尤其是暴跌日出現的逆市板塊更值得關注,因為它往往就是下一波反彈行情的龍頭板塊。近年大盤箱形震蕩行情中,此種現象屢見不鮮,就其特征而言主要有: 

  1、暴跌日早市出現板塊逆市走強,成交明顯放大; 

  2、漲幅前列板塊個股指標底背馳較為突出,放量較為明顯,盤中震蕩較大; 

  3、整體板塊個股形態較為雷同,往往前期跌幅較大,籌碼分布指標在高位區有集中峰。 

  逆市選股法一定要選擇在大盤下跌接近尾聲時加以運用。因為在大盤下跌初段,很多主力板塊出于護盤需要往往會出現逆市形態,但其之后的反彈行情較為短促而容易成為誘多陷阱。而我們這里提及的逆市板塊強調是在跌幅較大的基礎上出現的。    大幅下跌后率先跑出的逆市板塊之所以值得重點關注,因為它是場外先知先覺主力提前進場建倉最明顯的信號所在:在熊市中,經過連綿的下跌,市場人氣極度渙散,在資產嚴重縮水以及市場輿論的影響下,"反彈減磅以避免更嚴重下跌"的主流思想成為投資者恐懼心理最直接的條件反射,此種心理在陰跌后的暴跌行情中往往表現得更為突出。因此,場外主力往往一方面刻意打壓指標股制造暴跌現象以強化市場恐懼心理,另一方面卻堂而皇之地在超跌板塊上制造大幅震蕩行情。由于其走勢符合反彈形態,且其震蕩幅度較大,盤中一旦出現反復回彈,投資者在"反彈減磅"意識驅動下往往選擇離場避險為主,殊不知這正達到了主力拉升建倉的最終目的。 

  就龍頭股而言,其指標底背馳往往最為嚴重,殺跌盤也最容易誘出,因此技術面反彈的強烈要求成為主力借勢制造中級行情的關鍵基礎。就手法而言,場外主力往往利用"漲停板打開即為弱勢"的市場思維,在漲停板打開之際制造震蕩,最終在成交放大之時完成低位籌碼的快速收集。 

  實例說明:2003年初,短信板塊的建倉行情中逆市手法演繹得淋漓盡致。兩市大盤自6·24行情后一直以陰跌為主,1月2日更是出現大幅下跌,但當日科技網絡板塊(當時并不知其操作題材為短信概念)逆市而上,其中兩市龍頭股誠成文化、廈門信達更是出現早盤漲停,而且隨著指數的大幅盤跌,上述兩只龍頭股出現屢次大幅打開漲停跡象,盤中拋售盤涌出極為明顯,導致成交較前期顯著放大。然而隨著市場一片看空該板塊后市行情之時,龍頭股在大盤稍微企穩之時已連續放量大幅拉升。

  龍頭股通常是大盤藍籌股

  藍籌股本意是指股本和市值較大的上市公司,但又不是所有大盤股都能夠被稱為藍籌股,因此要為藍籌股定一個確切的標準比較困難。從各國的經驗來看,那些市值較大、業績穩定、在行業內居于龍頭地位并能對所在證券市場起到相當大影響的公司——比如香港的長實、和黃,美國的IBM,英國的勞合社等,才能擔當“藍籌股”的美譽。

  而從這個確定標準,我們已經明了,藍籌股一定是那些基本面比較好的股票。

  百年老店中最古老的馬應龍藥業創始于公元1582年(明朝萬歷十年),至今已經有了430多年的歷史。由于馬應龍(600993)具有良好的基本面支持,自從2004年5月17日上市以來,它就受到了很多股民的追捧,成了一只在熊市中也讓股民賺錢的公司。2004年7月23日,某股民以17.60元的價錢買入,到2005年6月6日,上證指數最低跌到998點,而馬應龍的股價23元,扣除分紅送配,還贏利頗豐。

  這只股票為什么有如此強的走勢?因為它業績穩定,在行業中居于龍頭地位。2006年馬應龍痔瘡膏獲得了“中國馳名商標”,2007年公司再度被評為“中國最具價值品牌”,品牌價值31.7億元,被授予“中國十佳最重分紅回報上市公司”稱號(下圖是馬應龍自上市到2007年底的走勢圖)。

  業績穩定、處于穩健發展期的大盤藍籌股最容易成為龍頭股,因為這些上市公司都有穩健的收益,不但受散戶們青睞,更是市場主流資金(基金等)建倉的重點目標。股價的漲升是資金堆砌而成的,在同一思維模式下,市場主流資金集中流人某些板塊,那么這些板塊當然會領先市場了,所以,成為龍頭股也就勢在必然。

  大盤藍籌股由于有基本面的支撐,所以具有一定的抗跌性。比如,2008年,盡管這一年全球各國繼續不遺余力出臺拯救金融、刺激經濟的措施,但其實效和對資本市場的刺激并沒有給股市帶來希望,股市依然“跌跌”不休,只有大盤藍籌股工商銀行表現出極強的抗跌性。

  2009年上半年,在A股大幅反彈和海外股市低迷的背景下,三大國有銀行股的市值分別登上全球十大銀行股市值排行榜的第一、第二、第四名,合計市值占這十大銀行市值的47.26%,工行以2624億美元的市值高居第一,相當于15.7個花旗銀行的市值。

  2009年上半年,盡管以銀行股為代表的金融股整體表現落后于大盤,但是作為占據兩市1/4市值的第一權重板塊,作為最直接體現國民經濟和資本市場運行冷暖的行業,金融股的地位不容忽視,從長遠看仍將是藍籌典范。截至6月3日,工行A股市值約1.18萬億元,占滬市權重達到7.89%。換言之,工行每波動1個百分點,就將影響滬指2.19點。更為重要的是,作為銀行股中市值最大的公司,且同時考慮到銀行乃至金融板塊在兩市中舉足輕重的地位,工商銀行對指數的影響不容小視。

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