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序(1)

  光陰似箭,一轉眼筆者在中國股市征戰了十幾年。回首這十幾年,在中國資本市場叱咤風云的人物還活在中國股市的已經不多了,他們是死的死,逃的逃,進監獄的進監獄,讓人痛心疾首。筆者可能是愚笨點,成為中國股市第一代人中幸存下來的幾個人之一。經過資本市場無數次的大風大浪而大難不死的我,心靈上經過千刀萬剮之后,今天我想與讀者朋友們探討的是:股市個人投資者或機構投資者,要想長期在股市獲利,應該有一套適合自己的理論體系及投資方法。如果尚未形成自己的投資體系,可以在閱讀本過程中領悟。

  隨著中國改革開放的不斷深入和市場經濟的發展,我國居民的家庭收入不斷增加,民間資本快速增長。伴隨著資產證券化時代、金融經濟時代的來臨,如何有效地運用民間資本加快我國經濟的穩步發展和民間財富的穩定增長,已是政府、企業家和投資家面臨的新課題。人類的經濟形態依次經歷三個時代:農業經濟時代、工業經濟時代和金融經濟時代。金融經濟時代資本增值范式的歷史性躍遷是從工業經濟時代到金融經濟時代。以企業為軸心的商品(產品或服務)產銷過程,構成實體經濟;以金融市場為軸心的貨幣運動過程,構成虛擬經濟。虛擬經濟產生和壯大的過程,也就是經濟貨幣化和經濟金融化持續深入的過程。這個過程是民間財富增長的過程,是讓人民富裕的過程,是產生中產階級的過程,是企業家和投資專家進行資本高級運作的過程。

  中國居民儲蓄存款目前超過20萬億,中國經濟的發展缺錢嗎?根本不缺錢。如果我們能將這些資金有效地運用起來,將這筆資產盤活,并且讓它保值、增值,那么,無論對存款的居民還是對產業界以及對國家來說都是一件利國利民、功在當代、利在千秋的大好事。這么龐大的資產為什么沒有進入資本市場?是因為中國沒有安全、穩定、可靠的理財投資產品。如果有安全、穩定、可靠的投資產品和理財品種,投資者必然愿意進入理財市場和資本市場;如果我們能滿足投資者財富安全穩步增長的需要,從制度和信用上給投資者以保障,那么,這個巨大的理財投資市場將會被我們開發出來。這樣一筆巨大的資金盤活了,對中國經濟的持續發展和企業的轉型轉軌及社會的穩定和人民生活水平的提高,會起到不可估量的巨大推動作用。金融經濟時代最大的特點是:資金是流動的,并且在流動的過程中不斷尋求增值。金融經濟時代企業資本運作是“一個軸心、兩個輪子”。“一個軸心”是資本增值;“兩個輪子”,一是擴大資本形成的規模,二是提高資本使用的效率(提高資本產出率)。“兩個輪子”是互動的:資本逐利,資本圍繞資本產出率而流動,資本使用效率牽引著資本形成;提高資本產出率是決定資本形成速度與規模的基礎。不能實現資本增值的企業,將最終變得資本短缺,企業將自然地走向衰敗;企業的經營內容和運行體系發生重大變化。要隨時捕捉公司市場中的并購重組機會和資本市場的機會。只有能夠持續地吸納、動員資本并驅動資本增值的企業才能在市場競爭中得以存續和發展,并實現企業管理重心的重大轉型。

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